Depuis la page d'accueil, sur le bandeau

  1. Cliquer sur le bouton « Créer un nouveau devis »

Affichage du formulaire devis :

           2. Ajouter les informations du client 

         3. Ajouter les articles et/ou forfaits

         4. Enregistrer

         5. Imprimer le devis, ou de le transmettre par email via l'option "Envoyer par email/sms"

Le devis peut aussi être crée directement à partir d'un dossier d'intervention

Dans ce cas, après avoir sélectionné le client du devis, les pièces dont il a la prise en charge sont rapatriées automatiquement.

Il faudra cliquer sur « Créer un doc lié » puis « Générer un devis » : 

 

La station technique pourra imprimer ou envoyer le devis par email ainsi que l’accepter ou le refuser :

 

Un code état est ajouté sur le dossier afin d’indiquer qu’un devis est en cours.


Les articles du dossier d'intervention présents sur le devis sont alors mis en attente, c'est à dire qu'ils ne peuvent pas être commandés tant que le devis n'a pas été accepté.
Lors de l'acceptation, les articles sont mis à jour dans le dossier.


  • Paramétrer l'affichage des champs comme par exemple les références articles est possible via le menu Administration / Paramètres / Impression / Devis :




  • Vous pouvez également paramétrer la durée de validité du devis depuis l'onglet  « Paramètres » puis  « Paramètres facturation »  



Exemple de devis issu d'un dossier d'intervention avec affichage des références :