Depuis la page d'accueil, sur le bandeau
- Cliquer sur le bouton « Créer un nouveau devis »
Affichage du formulaire devis :
2. Ajouter les informations du client
3. Ajouter les articles et/ou forfaits
4. Enregistrer
5. Imprimer le devis, ou de le transmettre par email via l'option "Envoyer par email/sms"
Le devis peut aussi être crée directement à partir d'un dossier d'intervention.
Dans ce cas, après avoir sélectionné le client du devis, les pièces dont il a la prise en charge sont rapatriées automatiquement.
Il faudra cliquer sur « Créer un doc lié » puis « Générer un devis » :
La station technique pourra imprimer ou envoyer le devis par email ainsi que l’accepter ou le refuser :
Un code état est ajouté sur le dossier afin d’indiquer qu’un devis est en cours.
Les articles du dossier d'intervention présents sur le devis sont alors mis en attente, c'est à dire qu'ils ne peuvent pas être commandés tant que le devis n'a pas été accepté.
Lors de l'acceptation, les articles sont mis à jour dans le dossier.
- Paramétrer l'affichage des champs comme par exemple les références articles est possible via le menu Administration / Paramètres / Impression / Devis :
- Vous pouvez également paramétrer la durée de validité du devis depuis l'onglet « Paramètres » puis « Paramètres facturation »
Exemple de devis issu d'un dossier d'intervention avec affichage des références :
