Pour créer un devis, depuis la barre de menu
- Cliquer sur le bouton "Nouveau devis"
Affichage du formulaire devis :
- Ajouter les informations du client
- Ajouter les articles
- Enregistrer
Il est alors possible d'imprimer le devis, ou de le transmettre par email via l'option "Envoyer par email/sms"
Les options de traitement disponibles sont :
Le devis peut être crée directement à partir d'un dossier d'intervention. Dans ce cas, après avoir sélectionné le client du devis, les pièces dont il a la prise en charge sont rapatriées automatiquement.
Dans ce cas, il faudra cliquer sur « Créer un doc lié » puis « Générer un devis » :
La station technique pourra imprimer ou envoyer le devis par email ainsi que l’accepter ou le refuser :
Un code état est ajouté sur le dossier afin d’indiquer qu’un devis est en cours.
Les articles du dossier d'intervention présents sur le devis sont alors mis en attente, c'est à dire qu'ils ne peuvent pas être commandés tant que le devis n'a pas été accepté.
Lors de l'acceptation, les articles sont mis à jour dans le dossier.
Paramétrer l'affichage des champs comme par exemple les références articles est possible via le menu Administration / Paramètres / Impression / Devis :
Exemple de devis issu d'un dossier d'intervention avec affichage des références :
