1. Paramétrer la durée de validité du devis
En amont de la création du devis, vous pouvez paramétrer sa durée de validité : « Paramètres » et depuis la fenêtre comptabilité « Paramètres facturation »
NB : La date de validité du devis peut être paramétrer en jour, semaine ou mois :
Selon le paramétrage qui aura été fait, la date de validité du devis apparaitra en haut de la page du nouveau devis dans la partie "Information Devis" :
2. Retrouver votre devis
Les devis sont disponibles dans la catégorie « Comptoir » et « Devis » :
La liste des devis est alors affichée et peut être filtrée à l’aide de la barre de recherche présente sur la droite de l’écran.
Lorsque le devis est créé, il peut être imprimé ou envoyé par le biais des notifications mail :
Il est aussi possible de le copier afin d’en créer un nouveau et de le modifier si les données précédemment saisies ne conviennent pas.
3. Acceptation d’un devis
Afin d’accepter un devis, cliquer sur « Accepter » :
En cas d’acceptation d’un devis créé à partir d’un dossier d’intervention, un code état « 1104- Accord devis » sera automatiquement saisi dans l’historique du dossier.
4. Refus d’un devis
Afin de refuser un devis, cliquer sur « Refuser » :
En cas de refus d’un devis créé à partir d’un dossier d’intervention, une fenêtre demandera si l’on souhaite conserver ou supprimer les articles présents sur le dossier :
Un code état « 1105- Refus devis » sera automatiquement saisi dans l’historique du dossier.
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